Wealthbox 2.7.19

Starburst Labs, Inc. ❘ Ücretsiz Yazılım ❘
iOS
989 oy

Wealthbox is a companion mobile app designed specifically for financial advisors who use the web-based Wealthbox CRM. This comprehensive CRM app allows you to effortlessly manage your client relationships and stay informed about activities within your firm.

Notable Features:

Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
Receive push notifications to stay updated
Redesigned Contact Record page with "Quick Actions" such as click-to-call, email, and photo uploading
Redesigned calendar offering month, 4-day, and single day views
A "Today View" that highlights upcoming items requiring attention
Activity Stream to view updates and collaborate with others
Portfolio integrations for seamless management
Contact Management feature to keep track of important client notes
Task Management tool to efficiently organize your practice
Calendaring with iCal support for easy scheduling
Opportunity Management feature to effectively manage your business
Project Management tool to organize any project efficiently
Full data-sync with the web-based Wealthbox CRM for seamless access and consistency

Genel bakış

Wealthbox, Starburst Labs, Inc. tarafından geliştirilen İş kategorisinde Ücretsiz Yazılım bir yazılımdır.

Wealthbox 2.7.19 05.07.2024 Tarihinde yayımlanan, be. O başlangıçta bizim veritabanı üzerinde 22.10.2023 eklendi.

Wealthbox aşağıdaki işletim sistemlerinde çalışır: iOS.

Kullanıcılar Wealthbox 5 dışarı-in 5 yıldız bir puan verdi.

Ekran görüntüsü (tıklayın) büyük görmek için

İlgili

BNI Timer

The BNI Timer is an official app for BNI® (Business Networking International). Update: In response to user feedback, the app now allows users to set custom times utilizing a pioneering time-setting feature.

CellTrust SL2

CellTrust SL2™ is an enterprise-level application designed to provide a secure solution for maintaining a separation between personal and business communications on a single device through the assignment of a secure Mobile Business …

EAInterviews

The EAInterviews Shine App provides an accessible platform for engaging with the Expert Authority Effect™ Interviews and associated content.

Ed Slott’s Elite IRA Advisor

Current members of Ed Slott’s Elite IRA Advisor GroupSM gain access to exclusive member-only content and notifications, such as timely announcements, member resources, a directory, multimedia, modules, Outflow, and more.

Fusion MobileConnect

Fusion MobileConnect offers a comprehensive solution that seamlessly integrates connectivity, instant messaging, and collaboration applications.

ID Theft Defense

ID Theft Defense provides comprehensive identity protection and monitoring services, aimed at safeguarding members against the risk of identity theft and fraud.

Son Sürüm
2.7.19

Güvenli ve ücretsiz indirme UpdateStar tarafından kontrol

Kalış güncel
UpdateStar ile ücretsiz.

Son İncelemeler

	Telegram Desktop Telegram Desktop ile güvenli mesajlaşma ve dosya paylaşımı.
	uFiler uFiler ile Dosyalarınızı Verimli Bir Şekilde Düzenleyin
	Advanced TCP IP Data Logger Gelişmiş TCP IP Veri Kaydedici ile Güvenilir Veri Kaydı Kolaylaştırıldı
	Aiseesoft Mac PDF Converter Ultimate Aiseesoft Mac PDF Converter Ultimate ile PDF Deneyiminizi Dönüştürün
	AnyMP4 DVD Creator for Mac Mac için AnyMP4 DVD Creator ile Kolayca DVD Oluşturun
	UltraViewer Sorunsuz İşbirliği için Verimli Uzak Masaüstü Yazılımı

En popüler indirme

	UpdateStar Premium Edition UpdateStar Premium Edition ile Yazılımınızı Güncel Tutmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı!
	Microsoft Edge Web'de Gezinmede Yeni Bir Standart
	Google Chrome Hızlı ve Çok Yönlü Web Tarayıcısı
	Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package Microsoft Visual C++ 2015 Yeniden Dağıtılabilir Paketi ile sistem performansınızı artırın!
	Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Visual C++ Uygulamalarını Çalıştırmak için Temel Bileşen
	Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive ile Dosya Yönetiminizi Kolaylaştırın