Wealthbox is a companion mobile app designed specifically for financial advisors who use the web-based Wealthbox CRM. This comprehensive CRM app allows you to effortlessly manage your client relationships and stay informed about activities within your firm.
Notable Features:
- Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
- Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
- Receive push notifications to stay updated
- Redesigned Contact Record page with "Quick Actions" such as click-to-call, email, and photo uploading
- Redesigned calendar offering month, 4-day, and single day views
- A "Today View" that highlights upcoming items requiring attention
- Activity Stream to view updates and collaborate with others
- Portfolio integrations for seamless management
- Contact Management feature to keep track of important client notes
- Task Management tool to efficiently organize your practice
- Calendaring with iCal support for easy scheduling
- Opportunity Management feature to effectively manage your business
- Project Management tool to organize any project efficiently
- Full data-sync with the web-based Wealthbox CRM for seamless access and consistency
Przegląd
Wealthbox jest programem Freeware w kategorii (2), opracowany przez Starburst Labs, Inc..
Najnowsza wersja Wealthbox jest 2.7.19, wydany na 05.07.2024. Początkowo był to dodane do naszej bazy na 22.10.2023.
Wealthbox jest uruchamiany w następujących systemach operacyjnych: iOS.
Użytkownicy Wealthbox dał pewien oszacowanie od 5 z 5 gwiazdek.
Powiązane produkty
22.11.2024 | Prey 1.13.5 |
22.11.2024 | ProgDVB + ProgTV 7.64.0 |
22.11.2024 | ProgDVB 7.64.0 |
22.11.2024 | Free YouTube Download 4.4.16.1120 |
22.11.2024 | Free YouTube to MP3 Converter 4.4.16.1120 |
Darmowe bezpieczne pobieranie plików sprawdzonych przez UpdateStar
Bądź na bieżąco
z UpdateStar freeware.
z UpdateStar freeware.
21.11.2024 | US government wants Google to sell the Chrome browser |
20.11.2024 | Why use a VPN service in 2025? |
13.11.2024 | Adobe October 2024 Patch Day |
05.11.2024 | Crowdstrike Strikes Again: Office Crashes, Windows 11 Stalls |
04.11.2024 | How to shrink large PDF files in 2025 |
Najnowsze recenzje
App Explorer
Eksploruj świat aplikacji dzięki Eksploratorowi aplikacji firmy SweetLabs. |
|
HP System Event Utility
HP System Event Utility: Usprawnij zarządzanie zdarzeniami systemowymi |
|
utools
Zwiększ swoją produktywność dzięki uTools! |
|
Canon G2000 series MP Drivers
Wydajne sterowniki drukarki dla serii Canon G2000 |
|
Autodesk Featured Apps
Zwiększ swoją kreatywność dzięki polecanym aplikacjom Autodesk! |
|
safeRweb
Chroń swoją prywatność w Internecie z safeRweb |