Wealthbox 2.7.19

Starburst Labs, Inc. ❘ Freeware ❘
iOS
z 989 głosów

Najnowsza wersja
2.7.19 Sejf do zainstalowania

Wealthbox is a companion mobile app designed specifically for financial advisors who use the web-based Wealthbox CRM. This comprehensive CRM app allows you to effortlessly manage your client relationships and stay informed about activities within your firm.

Notable Features:

Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
Receive push notifications to stay updated
Redesigned Contact Record page with "Quick Actions" such as click-to-call, email, and photo uploading
Redesigned calendar offering month, 4-day, and single day views
A "Today View" that highlights upcoming items requiring attention
Activity Stream to view updates and collaborate with others
Portfolio integrations for seamless management
Contact Management feature to keep track of important client notes
Task Management tool to efficiently organize your practice
Calendaring with iCal support for easy scheduling
Opportunity Management feature to effectively manage your business
Project Management tool to organize any project efficiently
Full data-sync with the web-based Wealthbox CRM for seamless access and consistency

Przegląd

Wealthbox to Freeware oprogramowanie w kategorii Biznes opracowane przez Starburst Labs, Inc..

Najnowsza wersja Wealthbox jest 2.7.19, wydany na 05.07.2024. Początkowo był to dodane do naszej bazy na 22.10.2023.

Wealthbox jest uruchamiany w następujących systemach operacyjnych: iOS.

Użytkownicy Wealthbox dał pewien oszacowanie od 5 z 5 gwiazdek.

Zrzuty ekranu (kliknij aby obejrzeć powiększenie)

Powiązane

BasisCode Compliance

The mobile version of the BasisCode Compliance application provides a streamlined interface for managing compliance-related tasks on iOS devices.

BNI Timer

The BNI Timer is an official app for BNI® (Business Networking International). Update: In response to user feedback, the app now allows users to set custom times utilizing a pioneering time-setting feature.

CellTrust SL2

CellTrust SL2™ is an enterprise-level application designed to provide a secure solution for maintaining a separation between personal and business communications on a single device through the assignment of a secure Mobile Business …

EAInterviews

The EAInterviews Shine App provides an accessible platform for engaging with the Expert Authority Effect™ Interviews and associated content.

Ed Slott’s Elite IRA Advisor

Current members of Ed Slott’s Elite IRA Advisor GroupSM gain access to exclusive member-only content and notifications, such as timely announcements, member resources, a directory, multimedia, modules, Outflow, and more.

Fusion MobileConnect

Fusion MobileConnect offers a comprehensive solution that seamlessly integrates connectivity, instant messaging, and collaboration applications.

Najnowsza wersja
2.7.19

Darmowe bezpieczne pobieranie plików sprawdzonych przez UpdateStar

Bądź na bieżąco
z UpdateStar freeware.

Najnowsze recenzje

	TeraCopy TeraCopy: Ulepsz swoje wrażenia z kopiowania plików!
	UltraISO Potężne narzędzie do zarządzania obrazami ISO dla wszystkich potrzeb związanych z obrazami płyt
	Telegram Desktop Bezpieczne przesyłanie wiadomości i udostępnianie plików za pomocą Telegram Desktop.
	EASEUS Partition Master Home Edition EASEUS Partition Master Home Edition: wydajne oprogramowanie do zarządzania partycjami
	PC Fresh Zoptymalizuj swój komputer, aby uzyskać najwyższą wydajność dzięki PC Fresh!
	Software Informer Bądź na bieżąco dzięki Software Informer

Najpopularniejsze pobierane

	UpdateStar Premium Edition Aktualizowanie oprogramowania nigdy nie było łatwiejsze dzięki UpdateStar Premium Edition!
	Microsoft Edge Nowy standard przeglądania stron internetowych
	Google Chrome Szybka i wszechstronna przeglądarka internetowa
	Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package Zwiększ wydajność swojego systemu dzięki pakietowi redystrybucyjnemu Microsoft Visual C++ 2015!
	Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Niezbędny składnik do uruchamiania aplikacji Visual C++
	Microsoft OneDrive Usprawnij zarządzanie plikami dzięki usłudze Microsoft OneDrive