Wealthbox 2.7.19

Wealthbox 2.7.19

Starburst Labs, Inc. – Freeware – iOS
z 989 głosów
Najnowsza wersja
2.7.19
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Wealthbox is a companion mobile app designed specifically for financial advisors who use the web-based Wealthbox CRM. This comprehensive CRM app allows you to effortlessly manage your client relationships and stay informed about activities within your firm.

Notable Features:

  • Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
  • Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
  • Receive push notifications to stay updated
  • Redesigned Contact Record page with "Quick Actions" such as click-to-call, email, and photo uploading
  • Redesigned calendar offering month, 4-day, and single day views
  • A "Today View" that highlights upcoming items requiring attention
  • Activity Stream to view updates and collaborate with others
  • Portfolio integrations for seamless management
  • Contact Management feature to keep track of important client notes
  • Task Management tool to efficiently organize your practice
  • Calendaring with iCal support for easy scheduling
  • Opportunity Management feature to effectively manage your business
  • Project Management tool to organize any project efficiently
  • Full data-sync with the web-based Wealthbox CRM for seamless access and consistency

Przegląd

Wealthbox jest programem Freeware w kategorii (2), opracowany przez Starburst Labs, Inc..

Najnowsza wersja Wealthbox jest 2.7.19, wydany na 05.07.2024. Początkowo był to dodane do naszej bazy na 22.10.2023.

Wealthbox jest uruchamiany w następujących systemach operacyjnych: iOS.

Użytkownicy Wealthbox dał pewien oszacowanie od 5 z 5 gwiazdek.

Zrzuty ekranu (kliknij aby obejrzeć powiększenie)

Darmowe bezpieczne pobieranie plików sprawdzonych przez UpdateStar

Bądź na bieżąco
z UpdateStar freeware.

Najnowsze recenzje

A App Explorer
Eksploruj świat aplikacji dzięki Eksploratorowi aplikacji firmy SweetLabs.
HP System Event Utility HP System Event Utility
HP System Event Utility: Usprawnij zarządzanie zdarzeniami systemowymi
utools utools
Zwiększ swoją produktywność dzięki uTools!
Canon G2000 series MP Drivers Canon G2000 series MP Drivers
Wydajne sterowniki drukarki dla serii Canon G2000
Autodesk Featured Apps Autodesk Featured Apps
Zwiększ swoją kreatywność dzięki polecanym aplikacjom Autodesk!
S safeRweb
Chroń swoją prywatność w Internecie z safeRweb
Aktualny biuletyn