Wealthbox is a companion mobile app designed specifically for financial advisors who use the web-based Wealthbox CRM. This comprehensive CRM app allows you to effortlessly manage your client relationships and stay informed about activities within your firm.
Notable Features:
- Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
- Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
- Receive push notifications to stay updated
- Redesigned Contact Record page with "Quick Actions" such as click-to-call, email, and photo uploading
- Redesigned calendar offering month, 4-day, and single day views
- A "Today View" that highlights upcoming items requiring attention
- Activity Stream to view updates and collaborate with others
- Portfolio integrations for seamless management
- Contact Management feature to keep track of important client notes
- Task Management tool to efficiently organize your practice
- Calendaring with iCal support for easy scheduling
- Opportunity Management feature to effectively manage your business
- Project Management tool to organize any project efficiently
- Full data-sync with the web-based Wealthbox CRM for seamless access and consistency
– Áttekintés
Wealthbox Freeware szoftvere a kategória Üzlet fejlett mellett Starburst Labs, Inc.-ban.
A legutolsó változat-ból Wealthbox a(z) 2.7.19, 2024. 07. 05. megjelent. Kezdetben volt hozzá, hogy az adatbázisunkban a 2023. 10. 22..
a(z) Wealthbox a következő operációs rendszereken fut: iOS.
Felhasználók Wealthbox 5 ki 5 csillagos minősítést adott neki.
Kapcsolódó termékek
2024. 11. 08. | RegCool 2.015 |
2024. 11. 08. | Visual Studio Code 1.95.2 |
2024. 11. 08. | Calibre 7.21.0 |
2024. 11. 07. | Microsoft Edge 131.0.2903.27 |
2024. 11. 07. | Vivaldi Browser 7.0.3495.11 |
UpdateStar által ellenőrzött biztonságos és ingyenes letöltések
Legyen naprakész
az ingyenes UpdateStar-ral.
az ingyenes UpdateStar-ral.
2024. 11. 05. | Crowdstrike Strikes Again: Office Crashes, Windows 11 Stalls |
2024. 11. 04. | How to shrink large PDF files in 2025 |
2024. 10. 30. | Google Chrome 130.0.6723.91/.92 update for Windows and Mac available |
2024. 10. 29. | Security updates: Firefox 132 and Thunderbird 132 available |
2024. 10. 25. | Vivaldi 7.0 available |
Legutóbbi visszajelzések
Samsung Magician
Optimalizálja Samsung SSD-jét könnyedén a Samsung Magician segítségével |
|
Energy Star
Energy Star a Hewlett Packardtól: Legyen zöld energiahatékony megoldásokkal |
|
Canon MF6500 Series
Hatékony és megbízható nyomtatás a Canon MF6500 sorozattal |
|
Malwarebytes Free Antivirus
Maradjon biztonságban a rosszindulatú programoktól a Malwarebytes Anti-Malware segítségével! |
|
Quick Access Service
Könnyű hozzáférés az alapvető eszközökhöz az Acer Incorporated Quick Access Service szolgáltatásával |
|
AOMEI Backupper
AOMEI Backupper: Megbízható biztonsági mentési és visszaállítási megoldás |