Wealthbox 2.7.19

Starburst Labs, Inc. – Freeware – iOS
a 989 szavazat

Legújabb verzió
2.7.19 Biztonságos telepítése

Wealthbox is a companion mobile app designed specifically for financial advisors who use the web-based Wealthbox CRM. This comprehensive CRM app allows you to effortlessly manage your client relationships and stay informed about activities within your firm.

Notable Features:

Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
Receive push notifications to stay updated
Redesigned Contact Record page with "Quick Actions" such as click-to-call, email, and photo uploading
Redesigned calendar offering month, 4-day, and single day views
A "Today View" that highlights upcoming items requiring attention
Activity Stream to view updates and collaborate with others
Portfolio integrations for seamless management
Contact Management feature to keep track of important client notes
Task Management tool to efficiently organize your practice
Calendaring with iCal support for easy scheduling
Opportunity Management feature to effectively manage your business
Project Management tool to organize any project efficiently
Full data-sync with the web-based Wealthbox CRM for seamless access and consistency

– Áttekintés

Wealthbox Freeware szoftvere a kategória Üzlet fejlett mellett Starburst Labs, Inc.-ban.

A legutolsó változat-ból Wealthbox a(z) 2.7.19, 2024. 07. 05. megjelent. Kezdetben volt hozzá, hogy az adatbázisunkban a 2023. 10. 22..

a(z) Wealthbox a következő operációs rendszereken fut: iOS.

Felhasználók Wealthbox 5 ki 5 csillagos minősítést adott neki.

Pillanatképek (kattintson nagyobb képért)

Kapcsolódó termékek

CellTrust SL2

CellTrust SL2™ is an enterprise-level application designed to provide a secure solution for maintaining a separation between personal and business communications on a single device through the assignment of a secure Mobile Business …

EAInterviews

The EAInterviews Shine App provides an accessible platform for engaging with the Expert Authority Effect™ Interviews and associated content.

Fusion MobileConnect

Fusion MobileConnect offers a comprehensive solution that seamlessly integrates connectivity, instant messaging, and collaboration applications.

ID Theft Defense

ID Theft Defense provides comprehensive identity protection and monitoring services, aimed at safeguarding members against the risk of identity theft and fraud.

Intulse App

Empower your organization with unparalleled, effortless management of your phone system in real-time using our innovative application.

Midland+

The Midland+ platform offers an integrated solution for managing new business processes within the Midland National Annuity Division. This resource centralizes pre-sale materials and essential tools, streamlining operations for users.

Pareto Systems

The financial services industry demands a strategic approach to client acquisition and retention. For professionals seeking to enhance their practice, it is essential to consider the following objectives: Consistently attracting and …

Redtail Speak

Redtail Speak provides a compliant avenue for text messaging clients and facilitating real-time collaboration with staff.

TalkIt+ by Mobile Assistant

Note-taking made simple. Modernizing the way individuals capture and review ideas, thoughts, and discussions is the ethos behind Mobile Assistant.

Workplace - work_connected

Optimize your productivity by using workplace_ during your most efficient working hours. Sync your work email, contacts, and calendar on your iPhone or iPad. Browse, preview, and edit work files using other applications.

▼ ▲

Utolsó frissítések

Legújabb verzió
2.7.19

UpdateStar által ellenőrzött biztonságos és ingyenes letöltések

Legyen naprakész
az ingyenes UpdateStar-ral.

Legfrissebb híreink

Legutóbbi visszajelzések

	Mobile Broadband HL Service Maradjon kapcsolatban útközben a mobil szélessávú HL szolgáltatással
	User Experience Improvement Program Service Fokozza felhasználói élményét az Acer Fejlesztési Program szolgáltatásával
	Microsoft SQL Server Compact x64 ENU Hatékony SQL Server Compact x64 rendszerekhez
	App Explorer Fedezze fel az alkalmazások világát a SweetLabs App Explorer segítségével.
	HP System Event Utility HP rendszeresemény-segédprogram: A rendszeresemények kezelésének egyszerűsítése
	utools Növelje termelékenységét az uTools segítségével!

Legkedveltebb letöltések

	UpdateStar Premium Edition A szoftver naprakészen tartása még soha nem volt ilyen egyszerű az UpdateStar Premium Edition segítségével!
	Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package Növelje a rendszer teljesítményét a Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package segítségével!
	Microsoft Edge Új szabvány a webböngészésben
	Google Chrome Gyors és sokoldalú webböngésző
	Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Alapvető összetevő Visual C++ alkalmazások futtatásához
	Microsoft Update Health Tools Microsoft Update Health Tools: Győződjön meg arról, hogy rendszere mindig naprakész!