Wealthbox 2.7.19

Wealthbox 2.7.19

Starburst Labs, Inc. – Freeware – iOS
a 989 szavazat
Legújabb verzió
2.7.19
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Wealthbox is a companion mobile app designed specifically for financial advisors who use the web-based Wealthbox CRM. This comprehensive CRM app allows you to effortlessly manage your client relationships and stay informed about activities within your firm.

Notable Features:

  • Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
  • Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
  • Receive push notifications to stay updated
  • Redesigned Contact Record page with "Quick Actions" such as click-to-call, email, and photo uploading
  • Redesigned calendar offering month, 4-day, and single day views
  • A "Today View" that highlights upcoming items requiring attention
  • Activity Stream to view updates and collaborate with others
  • Portfolio integrations for seamless management
  • Contact Management feature to keep track of important client notes
  • Task Management tool to efficiently organize your practice
  • Calendaring with iCal support for easy scheduling
  • Opportunity Management feature to effectively manage your business
  • Project Management tool to organize any project efficiently
  • Full data-sync with the web-based Wealthbox CRM for seamless access and consistency

– Áttekintés

Wealthbox Freeware szoftvere a kategória Üzlet fejlett mellett Starburst Labs, Inc.-ban.

A legutolsó változat-ból Wealthbox a(z) 2.7.19, 2024. 07. 05. megjelent. Kezdetben volt hozzá, hogy az adatbázisunkban a 2023. 10. 22..

a(z) Wealthbox a következő operációs rendszereken fut: iOS.

Felhasználók Wealthbox 5 ki 5 csillagos minősítést adott neki.

Pillanatképek (kattintson nagyobb képért)

UpdateStar által ellenőrzött biztonságos és ingyenes letöltések

Legyen naprakész
az ingyenes UpdateStar-ral.

Legutóbbi visszajelzések

A App Explorer
Fedezze fel az alkalmazások világát a SweetLabs App Explorer segítségével.
HP System Event Utility HP System Event Utility
HP rendszeresemény-segédprogram: A rendszeresemények kezelésének egyszerűsítése
utools utools
Növelje termelékenységét az uTools segítségével!
Canon G2000 series MP Drivers Canon G2000 series MP Drivers
Hatékony nyomtató-illesztőprogramok a Canon G2000 sorozathoz
Autodesk Featured Apps Autodesk Featured Apps
Engedje szabadjára kreativitását az Autodesk kiemelt alkalmazásaival!
S safeRweb
Védje online adatait a safeRweb segítségével
Jelenlegi hírlevél