Wealthbox is a companion mobile app designed specifically for financial advisors who use the web-based Wealthbox CRM. This comprehensive CRM app allows you to effortlessly manage your client relationships and stay informed about activities within your firm.
Notable Features:
- Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
- Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
- Receive push notifications to stay updated
- Redesigned Contact Record page with "Quick Actions" such as click-to-call, email, and photo uploading
- Redesigned calendar offering month, 4-day, and single day views
- A "Today View" that highlights upcoming items requiring attention
- Activity Stream to view updates and collaborate with others
- Portfolio integrations for seamless management
- Contact Management feature to keep track of important client notes
- Task Management tool to efficiently organize your practice
- Calendaring with iCal support for easy scheduling
- Opportunity Management feature to effectively manage your business
- Project Management tool to organize any project efficiently
- Full data-sync with the web-based Wealthbox CRM for seamless access and consistency
– Áttekintés
Wealthbox Freeware szoftvere a kategória Üzlet fejlett mellett Starburst Labs, Inc.-ban.
A legutolsó változat-ból Wealthbox a(z) 2.7.19, 2024. 07. 05. megjelent. Kezdetben volt hozzá, hogy az adatbázisunkban a 2023. 10. 22..
a(z) Wealthbox a következő operációs rendszereken fut: iOS.
Felhasználók Wealthbox 5 ki 5 csillagos minősítést adott neki.
Kapcsolódó termékek
2024. 11. 25. | Zoom 6.2.11.50939 |
2024. 11. 25. | TunePat YouTube Music Converter 2.5.2 |
2024. 11. 25. | TunePat YouTube Music Converter for MAC 2.5.3 |
2024. 11. 25. | ChequeSystem Electronic Cheque Writer 8.4.3 |
2024. 11. 25. | YT Downloader 9.11.2 |
UpdateStar által ellenőrzött biztonságos és ingyenes letöltések
Legyen naprakész
az ingyenes UpdateStar-ral.
az ingyenes UpdateStar-ral.
2024. 11. 26. | Use a free UpdateStar Pack to setup your software in 2025 |
2024. 11. 22. | Wireshark 4.4.2 update available |
2024. 11. 21. | US government wants Google to sell the Chrome browser |
2024. 11. 20. | 7-Zip update fixes vulnerability |
2024. 11. 20. | Why use a VPN service in 2025? |
Legutóbbi visszajelzések
App Explorer
Fedezze fel az alkalmazások világát a SweetLabs App Explorer segítségével. |
|
HP System Event Utility
HP rendszeresemény-segédprogram: A rendszeresemények kezelésének egyszerűsítése |
|
utools
Növelje termelékenységét az uTools segítségével! |
|
Canon G2000 series MP Drivers
Hatékony nyomtató-illesztőprogramok a Canon G2000 sorozathoz |
|
Autodesk Featured Apps
Engedje szabadjára kreativitását az Autodesk kiemelt alkalmazásaival! |
|
safeRweb
Védje online adatait a safeRweb segítségével |