Wealthbox 2.7.19

Wealthbox 2.7.19

Starburst Labs, Inc. – Freeware – iOS
из 989 голосов
Последняя версия
2.7.19
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Wealthbox is a companion mobile app designed specifically for financial advisors who use the web-based Wealthbox CRM. This comprehensive CRM app allows you to effortlessly manage your client relationships and stay informed about activities within your firm.

Notable Features:

  • Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
  • Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
  • Receive push notifications to stay updated
  • Redesigned Contact Record page with "Quick Actions" such as click-to-call, email, and photo uploading
  • Redesigned calendar offering month, 4-day, and single day views
  • A "Today View" that highlights upcoming items requiring attention
  • Activity Stream to view updates and collaborate with others
  • Portfolio integrations for seamless management
  • Contact Management feature to keep track of important client notes
  • Task Management tool to efficiently organize your practice
  • Calendaring with iCal support for easy scheduling
  • Opportunity Management feature to effectively manage your business
  • Project Management tool to organize any project efficiently
  • Full data-sync with the web-based Wealthbox CRM for seamless access and consistency

Обзор

Wealthbox это программное обеспечение Freeware в категории (2), разработанная Starburst Labs, Inc..

Последняя версия Wealthbox-2.7.19, выпущенный на 05.07.2024. Первоначально он был добавлен в нашу базу данных на 22.10.2023.

Wealthbox работает на следующих операционных системах: iOS.

Пользователи Wealthbox дал ему Рейтинг 5 из 5 звезд.

Скриншоты (Нажмите, чтобы увеличить)

Безопасные и бесплатных загрузок проверяются UpdateStar

Будьте актуальный
с UpdateStar бесплатно.

Последние обзоры

Acronis True Image Acronis True Image
Максимальная защита данных с Acronis True Image!
ASUS Framework Service ASUS Framework Service
Расширьте свои возможности ASUS с помощью ASUS Framework Service
M Microsoft OLE DB Driver for SQL Server
Эффективный доступ к данным с помощью драйвера Microsoft OLE DB для SQL Server
Avira Security Avira Security
Максимальная защита с Avira Security
N NVIDIA USBC Driver
Оптимизируйте подключение видеокарты NVIDIA с помощью драйвера NVIDIA USBC.
M Mantra Registered Device Service Production
Повысьте безопасность с помощью Mantra Registered Device Service Production
Текущие новости