Wealthbox 2.7.19

Wealthbox 2.7.19

Starburst Labs, Inc. – Freeware – iOS
uit 989 stemmen
Laatste versie
2.7.19
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Wealthbox is a companion mobile app designed specifically for financial advisors who use the web-based Wealthbox CRM. This comprehensive CRM app allows you to effortlessly manage your client relationships and stay informed about activities within your firm.

Notable Features:

  • Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
  • Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
  • Receive push notifications to stay updated
  • Redesigned Contact Record page with "Quick Actions" such as click-to-call, email, and photo uploading
  • Redesigned calendar offering month, 4-day, and single day views
  • A "Today View" that highlights upcoming items requiring attention
  • Activity Stream to view updates and collaborate with others
  • Portfolio integrations for seamless management
  • Contact Management feature to keep track of important client notes
  • Task Management tool to efficiently organize your practice
  • Calendaring with iCal support for easy scheduling
  • Opportunity Management feature to effectively manage your business
  • Project Management tool to organize any project efficiently
  • Full data-sync with the web-based Wealthbox CRM for seamless access and consistency

Overzicht

Wealthbox is Freeware software in de categorie Business ontwikkeld door Starburst Labs, Inc..

De nieuwste versie van Wealthbox is 2.7.19, uitgegeven op 05-07-2024. Het werd aanvankelijk toegevoegd aan onze database op 22-10-2023.

Wealthbox draait op de volgende operating systems: iOS.

Gebruikers van Wealthbox gaven het een beoordeling van 5 op 5 sterren.

Schermafbeeldingen (Klik om te vergroten)

Veilige en gratis downloads, gecontroleerd door UpdateStar

Blijf actueel
met UpdateStar freeware.

Recente beoordelingen

Atheros Driver Installation Program Atheros Driver Installation Program
Eenvoudige installatie voor Atheros-stuurprogramma's
M Microsoft Save as XPS Add-in for Microsoft Office programs
Sla moeiteloos documenten op in XPS-indeling met de Microsoft Save as XPS-invoegtoepassing.
P PDFPower
Breng een revolutie teweeg in uw PDF-ervaring met PDFPower!
T Thunderbolt™ Software
Verbeter uw Thunderbolt-ervaring™ met de software van Intel
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable
Verbeter de prestaties en stabiliteit met Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable
Logiciel de base du périphérique HP Deskjet 3520 s Logiciel de base du périphérique HP Deskjet 3520 s
Logiciel HP Deskjet 3520 s
Huidige nieuwsbrief