Wealthbox 2.7.19

Starburst Labs, Inc. – Freeware – iOS
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UpdateStar 지원 해 주셔서 감사합니다!

제목 :

카테고리 :

요구 사항 :

Android

iOS

Windows

Mac

Linux

라이센스 :

제작사 :

제작사 홈페이지 :

설명 :

<p>Wealthbox is a companion mobile app designed specifically for financial advisors who use the web-based Wealthbox CRM. This comprehensive CRM app allows you to effortlessly manage your client relationships and stay informed about activities within your firm.</p>

<p>Notable Features:</p>

<ul>
  <li>Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill</li>
  <li>Access maps on Contacts for turn-by-turn directions</li>
  <li>Receive push notifications to stay updated</li>
  <li>Redesigned Contact Record page with "Quick Actions" such as click-to-call, email, and photo uploading</li>
  <li>Redesigned calendar offering month, 4-day, and single day views</li>
  <li>A "Today View" that highlights upcoming items requiring attention</li>
  <li>Activity Stream to view updates and collaborate with others</li>
  <li>Portfolio integrations for seamless management</li>
  <li>Contact Management feature to keep track of important client notes</li>
  <li>Task Management tool to efficiently organize your practice</li>
  <li>Calendaring with iCal support for easy scheduling</li>
  <li>Opportunity Management feature to effectively manage your business</li>
  <li>Project Management tool to organize any project efficiently</li>
  <li>Full data-sync with the web-based Wealthbox CRM for seamless access and consistency</li>
</ul>

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브라 우즈

절대로 다시 UpdateStar Wealthbox에 대한 업데이 트를 그리워

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